Termin vereinbaren
Wählen Sie einen passenden Termin für ein persönliches Gespräch.
Die direkte Online-Terminvereinbarung wird hier eingebunden. Bis dahin können Sie Ihr Anliegen über das Kontaktformular senden.
Anliegen beschreibenKontakt
Was möchten Sie finanziell klären?
Sie müssen noch keine fertige Lösung kennen. Beschreiben Sie einfach, welches Thema Sie beschäftigt oder welche Entscheidung Sie vorbereiten möchten.
Im persönlichen Gespräch lässt sich klären, welche Informationen relevant sind und wie der nächste sinnvolle Schritt aussehen kann.
Zwei Wege
Direkt sprechen oder erst schreiben.
Beide Wege führen zum selben Ziel: ein Gespräch, in dem Ihre Frage im Mittelpunkt steht.
Nachricht senden
Schreiben Sie kurz, worum es geht. Es sind keine vollständigen Finanzdaten erforderlich.
Standort
Frankfurt am Main
Grundlage
Worauf Sie sich verlassen können.
36 Jahre Finanzdienstleistung
Wissen und Erfahrung mit Finanz- und Versicherungsprodukten sowie den Unternehmen dahinter.
Verständlich erklärt
Zusammenhänge werden so erklärt, dass Entscheidungen nachvollziehbar werden.
Nachvollziehbare Einordnung
Ausgangspunkt ist Ihre Situation – nicht ein einzelner Produktgeber.
Transparenter Ablauf
Leistung, Kosten und Vergütung werden offen besprochen.
Kontaktformular und Terminvereinbarung
Termin vereinbaren
Die direkte Online-Terminvereinbarung wird hier eingebunden. Bis dahin können Sie Ihr Anliegen über das Kontaktformular senden.
- Persönlich in Frankfurt
- Online per Microsoft Teams
Beratung in der Region
Persönliche Finanzberatung im Rhein-Main-Gebiet.
Frankfurt am MainAblauf
Wie es weitergeht.
Drei überschaubare Schritte – ohne Verpflichtung zu einem bestimmten Beratungsumfang.
- 01
Anliegen senden oder Termin wählen
Sie beschreiben kurz, was Sie klären möchten.
- 02
Erstes Gespräch
Wir ordnen gemeinsam ein, welche Fragen und Informationen relevant sind.
- 03
Nächster Schritt
Danach ist klarer, ob und wie eine weitere Beratung sinnvoll ist.
Vorbereitung
Was Sie für das erste Gespräch brauchen.
Nicht viel. Für ein erstes Kennenlernen reicht es, wenn Sie wissen, welche Frage Sie klären möchten. Unterlagen und detaillierte Zahlen können – falls erforderlich – später strukturiert betrachtet werden.
Häufige Fragen
Fragen zur Kontaktaufnahme
Der erste kurze Kontakt ist per E-Mail oder Telefon möglich. Alternativ können Sie Ihr Anliegen über das Kontaktformular beschreiben. Eine direkte Online-Terminvereinbarung wird derzeit eingerichtet.
Im ersten kurzen Austausch wird geklärt, welche Frage Sie mitbringen und welche Unterlagen für eine fundierte Auswertung benötigt werden. Diese Unterlagen werden anschließend vor dem Erstberatungsgespräch sorgfältig ausgewertet.
Ja. Auch eine allgemeine Frage kann ein sinnvoller Ausgangspunkt sein. Häufig zeigt sich erst im Gespräch, welche Themen zusammenhängen.
Nein. Ausgangspunkt kann eine Frage, ein Ziel oder eine bestehende finanzielle Situation sein.
Ja. Bestehende Verträge können in einem Gespräch strukturiert betrachtet und eingeordnet werden. Bitte senden Sie Vertragsunterlagen jedoch nicht über das allgemeine Kontaktformular.
Aktuell sind folgende Gesprächsformen möglich: Persönlich in Frankfurt, Online per Microsoft Teams.
Das Erstberatungsgespräch wird nach Umfang und Zeitaufwand vergütet und ist unabhängig von einem späteren Produktabschluss. Vor einer weiteren Zusammenarbeit erläutern wir transparent, welche Vergütung für die gewünschte Leistung gilt.
Bitte senden Sie keine vertraulichen Konto-, Vertrags- oder Gesundheitsdaten über das allgemeine Kontaktformular. Für die erste Kontaktaufnahme genügen Ihr Name, eine Erreichbarkeit und eine kurze Beschreibung Ihres Anliegens.