Antworten in verständlicher Sprache

Nach einem kurzen Kontakt per E-Mail oder Telefon erfahren Sie, welche Unterlagen für Ihr Anliegen benötigt werden. Diese werden vor dem vergüteten Erstberatungsgespräch ausgewertet. Danach entscheiden Sie selbst, ob und wie Sie weiterarbeiten möchten.

Welche Unterlagen hilfreich sind, hängt vom Thema ab. Bei der Altersvorsorge können beispielsweise Rentenbescheid und Vorsorgeverträge relevant sein; bei einer Geldanlage Informationen zu Vermögen und Anlagezielen. Das wird vorab gemeinsam geklärt.

Der Schwerpunkt liegt auf Lebensläufen mit Teilzeit, Auszeiten oder Familienphasen und darauf, welche finanziellen Auswirkungen daraus entstehen.

Ja. Der besondere Schwerpunkt liegt auf der Finanzberatung für Frauen, doch auch Männer sind willkommen.

Ja. Die Beratung ist persönlich im Büro in Frankfurt oder online per Microsoft Teams möglich.

Grundsätzlich gilt: Je früher, desto mehr Gestaltungsspielraum. Aber auch kurz vor dem Ruhestand lässt sich noch vieles ordnen.

Betrachtet werden können gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge, ältere Lebensversicherungen, vorhandenes Vermögen und dessen Verwendung im Ruhestand. Je nach Situation können auch steuerliche Gesichtspunkte, mögliche Pflegekosten sowie Erben, Schenken und Vermögensübertragung eine Rolle spielen.

Das hängt von Anlagehorizont, Risikobereitschaft und der übrigen Vorsorge ab. Wir ordnen das gemeinsam ein, statt pauschal zu antworten.

Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Kaufpreis, Nebenkosten, Einkommen und gewünschter Rate.

Ja. Wir sehen uns an, was bereits vorhanden ist, bevor über Veränderungen gesprochen wird.

Das hängt vom Thema ab. Häufig folgt auf ein Kennenlernen eine Analyse und anschließend ein Gespräch über die Ergebnisse.

Das Erstberatungsgespräch wird nach Umfang und Zeitaufwand vergütet und ist unabhängig von einem späteren Produktabschluss. Vor einer weiteren Zusammenarbeit erläutern wir transparent, welche Vergütung für die gewünschte Leistung gilt.